ACATS-IPS

ACATS/IPS(客户帐户自动转帐服务/保险处理服务)可在客户将帐户从一家经纪公司转帐到另一家经纪公司时，自动更改年金分销商的记录.

ACATS/IPS使分销商能够包括年金资产, along with other securities, 转账时自动转账, 及时获取客户投资组合的重要信息. 该服务还方便了合同中记录和经纪人识别号码更改的代表.

• Who Can Use The Service

  ACATS/IPS适用于DTCC国家证券清算公司(NSCC)的成员公司。. Click here 浏览如何成为澳门赌场会员的资料.

• Benefits

  With ACATS/IPS, customers can:

  • 通过消除手工流程和自动化分销商和运营商之间的信息交换来改善客户服务. ACATS/IPS提高了记录分发器的更改速度，并最大限度地减少了不准确性.
  • 简化运营商和分销商之间的流程, 允许经销商将年金与客户经纪账户中的所有其他证券同时进行变更.
  • 减少由指定的分销商提供年金服务的时间长度，并准确地将客户持有的保险纳入管理资产.
  • 通过DTCC的安全管理和可靠技术(SMART)网络保护机密数据, which provides centralized, 所有交易后清算和结算处理的端到端管理通信.

• How The Service Works

  使用主机或Internet连接, 经销商和保险公司可以使用ACATS/IPS以电子方式沟通经销商变更信息, 除了非金融合同变更，如托管所有人更新和受益人更新, when applicable. 该服务提供请求和确认消息传递, 以及可纠正错误的软拒绝功能. Features include:

  • Insurance registration (IR). Within the ACATS system, 它允许经销商将客户对保险vnsr威尼斯城官网登入的账户转账请求作为已经为其他金融资产建立的自动化流程的一部分, such as mutual funds. IR请求是通过ACATS发起的，方便在承运人重新登记年金信息. 它还允许对记录代表(REP)进行必要的更改。, 经纪人识别号码(BIN), beneficiary and owner information.
  • 自动客户账户转账(CAT). 这是从分销商发起的IR记录创建的事务，该记录通过有效事务(in - effective transaction, IFT)服务发送给运营商. 它提供了承运人执行记录变更分发所需的所有必要信息. Once complete, 承运人将发送CAT确认回给分销商，以提供最终状态.
  • 更改登记代表(REP). 当承运商由于与代表相关的原因而拒绝CAT事务时，可以使用此事务，该原因可以快速纠正. REP事务促进了代理信息的更正, within the distribution firm, on a contract.
  • Change of Beneficiary (BEN). 当经纪人/交易商需要与保险注册(Insurance Registration, IR)记录上支持的多个受益人进行通信时，使用此事务.
  • 经纪人识别号码(BIN). IFT流程中的自动化提供了分销商和保险公司之间有效的通信. BIN创建了标准化，并存在于安全的环境中, 允许用户访问自动报告的受控环境, tracking and status changes.

• For More Information

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